Deuda: Se oficializó la oferta a acreedores

El Ejecutivo formalizó el anuncio de reestructuración hecho el viernes pasado y dispuso la emisión de los nuevos títulos en dólares para los bonistas, con una quita del 62 por ciento sobre los intereses y de 5,4 por ciento sobre el capital para comenzar a pagar en 2023.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

Se publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 391/2020, mediante el cual el gobierno nacional dispone la reestructuración de los Títulos Públicos, precisando que los alcances, términos y condiciones de los nuevos títulos se encuentran en un extenso anexo denominado “Suplemento del Prospecto”.

El mismo contempla una quita del 62 por ciento sobre los intereses y de 5,4 por ciento sobre el capital para comenzar a pagar en 2023, tras un pedido de gracia por tres años, e invitó a los tenedores a canjearlos.

La norma dispone la reestructuración de la deuda pública para los títulos legislados bajo ley extranjera, y precisa que los alcances, términos y condiciones de los nuevos títulos se encuentran en un extenso anexo denominado “Suplemento del Prospecto”.

Además, el Decreto 391/2020 determina que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares, no podrá ser superior a un valor nominal de US$ 44.500 millones.

En tanto, estipula que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en euros no podrá ser superior a un valor nominal de € 17.600 millones.

El Ministerio de Economía dispuso en marzo último la registración ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) de un primer monto de US$ 30.500 millones, y el 13 de abril último lo amplió en US$ 20.000 millones.

“La propuesta diseñada permitirá al Estado Nacional restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo Ley Extranjera, permitiéndole de esta forma hacer frente a servicios de deuda acordes con la capacidad de pago de la República Argentina conforme fuera expuesto por la Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, indica la norma en sus considerandos.

Además, destaca que, “en virtud de las características particulares de la oferta descripta, el mejoramiento en el perfil de vencimientos resultante es consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago de la República Argentina”.

El decreto publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.

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